تدور احداث الفيلم حول شخصية سعيد (أحمد عيد) الذي يسعى جاهدا لاتمام زواجه من الفتاة سماح (مي كساب) ويقدم طلب للحصول على شقة ضمن أحد مشروعات المحافظة، ولكن وبعد الحصول على الموافقة يفاجأ بأحداث ثورة 25... يناير وهو ما يمنعه من استلامها ويبدأ معاناته في محاولة إنقاذ شقيقته وفاء من الاستمرار ضمن صفوف الثوار إلا أنه يفاجأ بنفسه وسط تلك الصفوف... تتوالى الأحداث مع نزول الجيش للشوارع ومحاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ونظامه السابق، حتى يتمكن سعيد من الزواج بسماح وانجاب ثلاث أولاد أفكارهم مختلفة ما بين الليبرالي والإسلامي والإخواني إشارة إلى تقسيم مصر.
بعد أن أخبرها الطبيب (يوسف داود) بتدهور حالة جدها حسين (محمود ياسين) الصحية، تقرر فكرية (بشرى) السفر إلى مصر للاطمئنان على صحته وثروته أيضا بعد فقدت ثروتها في مضاربات البورصة، فتحدث بينهما الكثير من... المفارقات، وتساعد جدها في العثور على حبيبته ويجداها بالفعل وتقع فكرية في حب حفيدها (أحمد فهمي)، وتعيش في حالة من السعادة لا يفسدها سوى وفاة الجد.
داخل اروقة عالم رجال الاعمال تدور احداث الفيلم حيث يقدم نموذج لرجل من رجال الاعمال يدعى عزيز يستخدم كل الطرق الملتوية وغيرها حتى يتمكن من تحقيق احلامه دون اي اهتمام لمصالح بلده
قد يكون الفقر سببا في اختيار اسوأ مصير ...وهذا بالفعل ما حدث مع الفتاة شادية التي عانت الأمرين من سوء الحياة وتدهورها وقسوة زوج امها فتضطر للعمل في أكثر من مهنة بحثا عن الحياة الكريمة إلا أن الحياة تعاكسها دائما حتى أنها تتعرف على سوزي وميمي وشاهيناز داخل أحد البارات وتصبح فتاة ركلام منحرفة
بزوغ الفجر يُقسّمُ إلى ثلاثة أجزاءِ منفصلةِ. يُفصّلُ الجزءُ الأولُ زواجُ وشهرُ عسل بيلا مَع إدوارد، على جزيرة ازمي خاصّة خارج ساحل البرازيل. إسبوعان إلى شهرِ عسلهم، بيلا تُدركُ بأنّها حامل وبأنّ بطنها تكبر بسرعة. بعد الإتِّصال بكارلايل، الذي يُؤكّدُ حملَها، هي وإدوارد يَعُودُان إلى البيتِ فوراً إلى فوركس، واشنطن. إدوارد، تَعلّقَ ب بيلا وإقتنعَ بأنّ الجنينَ وحش كما يُواصلُ التَطوير بالسرعةِ الغير طبيعيةِ،ادوارد حثها على اجهاض الطفل. على أية حال، بيلا تعطف على الطفلِ وتَرْفضُ الاجهاض. إنّ الجزءَ الثانيَ للروايةِ مكتوبُ مِنْ منظورِ المستذئب يعقوب الأسود (جيكوب بلاك) ،في نهاية جزء يعقوب يصف ولادة بيلا المرهقه. قبيلة جيكوب كوليوت، لا يَعْرفُ ما خطرَ الطفلَ الغير مولودَ قَدْ يُشكّلُ، يُخطّطُ لتَحْطيمه، بالرغم من أنَّ هم يَجِبُ أَنْ يَقْتلوا بيلا للعَمَل ذلك. يَحتجُّ يعقوب على هذا القرارِ بشكل عنيف وأوراقِ، يُشكّلُ عُلبتَه الخاصةَ مَع ليا وسيث. يَلِدُ بيلا قريباً، لكن الطفل الرضيعَ يَكْسرُ العديد مِنْ عظامِها وهي تَفْقدَ كمياتَ هائلةَ مِنْ الدمِّ. لكي يُنقذَ حياتَها، إدوارد يقوم بتحويلها إلى مصّاصة دماء بحَقْن سمِّه إلى قلبِها. يعقوب، الذي كَانَ حاليَ للولادةِ، تقريباً فوراً "آثار" — رَدّ تلقائي الذي فيه مذؤوب يَجِدُ خليلَه — على إدوارد وبنت بيلا المولودة الجديدة، رينيمي. القسم الثالث لرواية الفجرِ المَكْسُور يَعُودُ إلى منظورَ بيلا، يَجِدُها مُتَغَيّرة إلى مصّاصة دماء وتَتمتّعُ بحياتِها الجديدةِ وقدراتِها. على أية حال، بنت ادوراد وبيلا مصاصة دماء رينيمي "طفل خالد"، طفل الذي تُحوّلَ إلى مصّاص دماء. لأن "أطفال خالدون" منفلتون، خْلقُهم مُنِعوا مِن قِبل الفولتوري. بَعْدَ أَنْ يُقدّمُ إرينا أدعائها إلى الفولتوري، يُخطّطونَ لتَحْطيم رينيمي وعائلة كولين. في محاولةِ لبَقاء، تَجْمعُ عائلة كولين مصّاص دماء عشائرِ أخرى من حَولِ العَالَمِ للوَقْف كشهود وتُثبتُ إلى الفولتري بأنّ رينيمي لَيسَت طفلاً خالداً.المُوَاجَهَة المُتَجَمّعِة بين ال كولين والفولتري يَتحالفُون ويَشْهدُ، الفولتري يَكتشفُ بأنّهم ضُلّلوا وأُعدموا إرينا فوراً لخطأِها. على أية حال، يَبْقونَ متردّدينَ على سواء رينيمي يَجِبُ أَنْ يُنْظَروا كتهديد إلى وجودِ مصاصي الدماء السريِ. في ذَلِك الوَقت، ألِس وكاسبر، الذي تَركا قبل المجابهةِ، استسلم الفولتري. إدوارد، بيلا ورينيمي يَعُودون إلى بيتِهم بسلام.